Как и какого брокера выбрать для торговли на Московской бирже в 2023 году?

Сразу оговоримся, доступ к торгам на Московской бирже дают только лицензированные брокеры, все упоминаемые в этой статье компании имеют лицензию Банка России на брокерскую деятельность в РФ, их полный список размещен на сайте ЦБ РФ. Подобрать брокера, подходящего вам по комиссиям и нужным параметрам, вы можете воспользовавашись нашим каталогом брокеров.

Необходимый инвестору минимум услуг есть у 99% брокеров: почти все дают доступ к акциям, облигациям и фьючерсам на бирже, почти у всех есть приложение для торговли. В чем тогда разница, чем отличаются разные брокеры и банки?

Мы описали несколько «неосновных» услуг, сервисов и особенностей обслуживания, на которые обращают внимание инвесторы при выборе брокера. В ходе исследования рынка мы проанализировали сайты и тарифы, а также задали вопросы сотрудникам крупнейших розничных брокеров и банков России.

Инвестиции для начинающих

Многие брокеры хотят привлечь новых инвесторов и готовы давать скидки на обслуживание новым клиентам, действующие клиенты получить такую скидку не могут. Особое предложение для новичков есть у Финама: тариф Free trade, доступный только новым клиентам, позволяет торговать с нулевой комиссией на фондовом рынке. Правда, на срочном и валютном рынках комиссия будет ненулевой.

БКС позволяет торговать на фондовом и валютном рынках с нулевой комиссией при подключении тарифа «Инвестор». При этом нулевая комиссия действует только на покупку активов. Тариф выгодно использовать при обороте до 250 000 рублей в месяц.

Приложения для инвестиций

Собственное мобильное приложение — стандарт для современного брокера. С Android ситуация отличная — приложения этой ОС доступны у всех крупных брокеров. На iOS доступны приложения БКС (4,6⭐ в AppStore), Финам (4,0⭐), Райффайзена (4,9⭐) и Цифра брокер (4,2⭐). Клиентам Сбера с установкой iOS-приложения помогают сотрудники компании, см. ниже скриншот с сайта Сбера.

Также в AppStore клиентам Сбера доступна версия мобильного терминала Quik X (2,2⭐). Клиенты других компаний с техникой Apple по-прежнему могут заключать сделки через смартфон, используя веб-терминалы.

Веб-терминал — это торговая программа, в которую можно зайти через браузер (например, Safari), настроить под себя и торговать в комфортном режиме, как в обычном приложении. Веб-терминалы позволяют торговать без установки программы на устройство. Это очень удобно, например, если хотите торговать с рабочего компьютера, но устанавливать сторонние программы в вашей организации запрещено. Веб-терминалы доступны клиентам Альфа-Банка, Открытия, Цифра брокер, БКС, Тинькофф, ВТБ, Сбера и Финама.

Более опытные инвесторы нередко привыкают к конкретной программе, например, Quik, и не готовы переучиваться на новый интерфейс. Пользователям Quik будут рады БКС, Финам, Открытие, Сбер, Цифра брокер. Торговать через Metatrader могут клиенты Финама, Открытия и БКС.

Обучение, торговые рекомендации

Когда счет открыт, а деньги заведены, многие новички сталкиваются с проблемой выбора: инвестировать или торговать активно? Покупать акции или биржевые фонды? Все крупнейшие брокеры имеют собственные обучающие материалы, тренажеры и целые учебные центры, где инвесторам рассказывают про разные активы, заранее предупреждают о самых частых ошибках и дают советы, как не потерять деньги. Перед тем, как инвестировать существенные для вас деньги, мы настоятельно рекомендуем пройти обучение в Школе Московской биржи или у лицензированного брокера.

Помимо обучения, брокеры часто имеют собственные аналитические департаменты или покупают аналитику у коллег. Аналитические продукты — обзоры рынка и торговые идеи рассылаются клиентам, чтобы держать их в курсе последних событий и подсвечивать наиболее интересные активы. Аналитика также есть у абсолютного большинства брокеров, но часто расширенный доступ дается клиентам, имеющим определенную сумму активов или торгующим с личным брокером, об этой услуге поговорим ниже.

Собственные соцсети

Современные инвесторы охотно делятся инвестиционными идеями и стратегиями друг с другом. Специальные соцсети, которые создают брокеры, позволяют сразу увидеть, сколько заработал тот или иной инвестор, и понять, чего на самом деле стоят его/ее рекомендации.

БКС может похвастаться проектом Профит, у Тинькофф есть Пульс, а клиентам Финама доступен сервис comon.ru.

Брокер под крылом государства

Заметная часть инвесторов предпочитает торговать через компании, чьим собственником или крупным акционером является государство. Государственное участие в нашей стране ассоциируется с надежностью и устойчивостью. Таких компаний среди топовых розничных брокеров можно назвать две — Сбер и ВТБ.

Если же вы, наоборот, предпочитаете частных «игроков» — к вашим услугам весь оставшийся рынок. При этом количество случаев отзывов лицензий или банкротств среди негосударственных компаний в РФ за последние годы также исчезающе мало.

Сделки с валютой

Сегодня торговать и проводить платежи в иностранных валютах (особенно «недружественных» стран) стало сложнее — где-то за такую операцию возьмут дополнительную комиссию, где-то могут и вовсе отказать в сделке/переводе:

клиенты Сбера имеют доступ на валютный рынок Московской биржи, но торговать могут только юанями, лирами и белорусскими рублями;
клиенты ВТБ, помимо перечисленных валют, могут торговать армянским драмом и африканским рэндом;
Альфа-Банк дает доступ ко всем активам валютного рынка, кроме доллара, евро, фунта и швейцарского франка;
Тинькофф дает доступ ко всем валютам, кроме евро;
Райффайзен дает доступ к доллару, евро и юаню с повышенной комиссией за покупку доллара и евро — 1,9% от суммы сделки. Продажа доллара/евро и покупка юаня обойдется в 0,3% от суммы;
Открытие Инвестиции не налагает ограничений на перечень валют, но взимает повышенную комиссию — 5% за сделки с долларом США. Это много — даже выделяющийся Райффайзен берет 1,9%, у Тинькофф самый высокий сбор за такие сделки не превышает 0,9%, у прочих компаний сделка с долларом будет стоить не дороже 0,3%;
без ограничений торговать на валютном рынке Московской биржи сегодня можно через Финам, БКС, Цифра брокер.

Хранение валюты

Ряд компаний берут комиссию за хранение валют на брокерском счету, размер зависит от валюты и суммы. Таких комиссий нет в Сбербанке, ВТБ, Альфа-Банке и Цифра брокер.

Клиентам Тинькофф можно не беспокоиться о комиссиях, пока на счету не наберется 100 000 евро или долларов — после этой отметки нужно будет платить 0,0082% от суммы валютного остатка ежедневно.

Клиенты Открытие Инвестиции могут бесплатно хранить до 10 000 евро, при превышении порога взимается ежедневная комиссия в 0,0082192% от остатка. За хранение долларов США, фунтов и канадских долларов придется отдавать 0,0082192% в день, независимо от суммы на счету.

Райффайзен считает комиссию за хранение валюты по суммарному остатку, например, долларов, на всех счетах клиента — банковских и брокерских. Если на последний день месяца общая сумма валюты превышает 10 000 единиц, с превышения взимается комиссия в размере 0,5%. Комиссия считается отдельно по каждой валюте. Обладатели базовых тарифов могут хранить валюту без комиссии. При этом, зачисление долларов из других банков будет стоить 50% от суммы перевода, но не более $500, вывод долларов обойдётся в $300.

В Финаме можно бесплатно хранить до 10 000 евро, долларов и фунтов. При остатке от 10 000 до 100 000 взимается комиссия в 5% годовых, свыше 100 000 — 3% годовых.

Клиенты БКС платят от 0,6 до 0,3% за хранение валют, размер комиссии зависит от тарифа, объема активов в БКС и величины валютного остатка.

Вывод валюты

Напоминаем: во всех банках по-прежнему действует указание ЦБ РФ от 09.03.22, по которому получить наличную валюту с банковского счета можно, только если эта валюта была на счету до 09.03.22. Купленную после этой даты валюту можно либо получить наличными рублями по курсу ЦБ РФ, либо перевести в выбранный банк.

Касательно купленной на Московской бирже валюты, у ряда брокеров есть ограничения по ее выводу в сторонние банки.

БКС позволяет клиентам выводить в БКС Банк доллары, евро, фунты, франки, юани, лиры, драмы и гонконгские доллары. Вывести в сторонние банки клиенты БКС могут только доллары или евро при сумме вывода свыше 50 000 единиц. Также на сторонние реквизиты можно выводить тенге и юани, без ограничений по сумме. Японские йены и белорусские рубли вывести нельзя ни в БКС Банк, ни в какой-либо другой;
Сбер в настоящее время вообще не позволяет выводить купленную на брокерский счет валюту ни на счета в Сбере, ни на счета в других банках;
ВТБ Мои Инвестиции позволяет вывести валюту без комиссий, но только на банковский счет в ВТБ.
Открытие позволяет вывести валюту на карту одноименного банка бесплатно, а в сторонние банки — с комиссией в 0,1% от суммы перевода;
Финам позволяет вывести доллары в Банк Финам бесплатно, в другой банк — с комиссией 0,3% от суммы, но не менее 30 $ и не более 150 $. Дополнительно с вывода возьмут 0,4% от суммы, но не менее 1500 ₽ и не более 250 000 ₽. Вывод других валют в Банк Финам бесплатный, в сторонние банки — 0,07% от суммы, но не менее 25 € и не более 100 €. Комиссия берется в рублях по курсу ЦБ на день вывода. Вывод евро клиентам Финама временно недоступен;
Клиенты Альфа-Банка могут вывести до 100 000 $ (либо эквивалент в другой валюте) в день без дополнительной комиссии, но только на счет в Альфа-Банке;
Вывод валюты в Цифра брокер будет стоить 2,5% от суммы, но не менее 3000 рублей для долларов и евро. Для юаней, тенге, фунтов и франков комиссия составит 0,5% от суммы, но не менее 3000 рублей.

Перевод валюты на зарубежный счёт

До 30 сентября по-прежнему действуют ограничения Банка России на переводы валюты за рубеж. Граждане и резиденты РФ из дружественных стран за месяц могут перевести не более миллиона долларов США или эквивалента в другой валюте на свои зарубежные счета. В этих условиях работают все банки и брокеры.

Клиенты Тинькофф могут перевести валюту со счета в Тинькофф банке на зарубежные счета через SWIFT, по номеру телефона, по номеру карты. Условия и лимиты зависят от страны и тарифа, подробности по каждой стране можно найти здесь.
Инвесторам БКС Банка доступны переводы долларов, евро, юаней, дирхамов, драм, динар, тенге, лир и гонконгских долларов (в т.ч. через SWIFT) в 30 стран мира, подробности перевода в конкретную страну можно уточнить в приложении БКС.
Пользователи Банка Финам могут переводить на зарубежные счета только юани, лиры и тенге – не более эквивалента $10 000 в месяц.
Клиентам Открытия валютные переводы зарубеж на текущий момент недоступны, только переводы в юанях в ряд банков на территории РФ.
Клиентам Цифра Банка доступны переводы долларов, евро, юаней, драм и дирхамов в ряд банков стран СНГ, точный перечень и условия лучше уточнять в самом банке.

Ситуация с доступностью переводов в той или иной валюте в ту или иную страну в банках меняется часто, рекомендуем уточнять информацию в call-центре конкретного банка.

Торговля фьючерсами и опционами

Фьючерсы и опционы – это более продвинутые инструменты для опытных инвесторов и трейдеров. В них встроено “плечо”, из-за чего риски заметно выше, чем при работе с другими активами. При этом, грамотное владение деривативами позволяет наиболее эффективно отыгрывать движения рынка, “страховать” портфель от просадок и строить сложные конструкции для разных рыночных сценариев. Торговать такими активами, как нефть, медь или индексы РТС и iMOEX можно только через деривативы.

Для торговли деривативами у всех брокеров предусмотрено специальное тестирование, обычно инвестор может пройти его в торговом приложении. До прохождения теста заключать сделки с фьючерсами/опционами не получится.

Фьючерсы доступны в приложениях большинства брокеров, для опционов иногда нужен будет полноценный торговый терминал. В приложениях опционы есть у Финама, Открытия, ВТБ (кроме ряда инструментов), Тинькофф (только премиальные опционы) и Цифра Брокера.

Сбер даёт доступ к деривативам после прохождения тестирования в приложении Сбер Инвестор. Для торговли используется программа Quik. БКС позволяет торговать фьючерсами в приложении, опционами – в теминале. Альфа-банк позволяет торговать фьючерсами, как через терминал, так и через приложение. Операции с опционами клиентам Альфы пока недоступны.

Персональный брокер

Во многих компаниях за клиентом закрепляют менеджера, задача которого — периодически звонить клиенту, предлагая новые продукты и услуги. Увы, дать полноценную инвестиционную рекомендацию или оценить ваш портфель такой менеджер обычно не может. Другое дело — персональный или личный брокер.

Это сотрудник с солидным опытом, соответствующим образованием и сертификатами, в его обязанности входят инвестиционное консультирование, помощь в подборе активов и корректировка стратегии. Такому человеку можно звонить, чтобы узнать, почему падает рынок или какая компания из металлургического сектора сейчас наиболее интересна для покупки. Для работы с персональным брокером нужно иметь достаточно денег на счету.

Услуга доступна в Альфа-Банке, БКС, Финаме, Открытии, ВТБ, Сбере и Цифра брокер. Клиентам ВТБ персональный брокер доступен в рамках услуги Advisory при активах от 1 миллиона рублей. Клиентам Открытия для работы с личным брокером нужно иметь на счету 5-15 млн рублей в зависимости от желаемых условий работы, клиентам Сбера услуга доступна при остатке на счете свыше 50 млн рублей.

Если вы заметили какую-либо неточноть или у вас появились вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по почте, либо в нашем телеграм-канале.